Kundenverwaltung mit Skippr

Im Skippr dreht sich seit je her alles um die Kunden. Alle Dokumente wie Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine werden jeweils einem Kunden zugeordnet und sind damit in seiner Kundenakte verfügbar.

Wir unterscheiden Kunden erstmal ganz grundsätzlich danach, ob sie bereits eine Kundennummer haben oder nicht. Kunden ohne Kundennummer sind sinnvoll, wenn es sich zum Beispiel um einen Interessenten handelt, der ein Angebot angefordert hat. Erst ab dem Zeitpunkt, an dem die erste Rechnung erstellt wird, muss auch eine Kundennummer vergeben werden und der Status des Kunden verändert werden. So hat man für die Buchhaltung gleich eine fangfrische Debitorennummer zur Hand.

Um die Kunden in verschiedene Kategorien einteilen zu können, gibt es im Skippr zwei grundlegende Möglichkeiten. Zu den Zuständen mit Nummer / ohne Nummer lassen sich jeweils beliebige Kundenstatus anlegen. Dies ist eine eher klassische Variante der Kundenaufteilung, die es bereits seit den ersten Skippr-Tagen in 2007 gibt.

Seit sich “dieses Internet” mehr und mehr durchsetzt, sind Tags ein beliebtes Mittel, Dinge zu kategorisieren. Da es kein besonders doofes Konzept ist, gibt es Tagging auch für die Kunden im Skippr, so dass man sich seine Kunden in beliebigen Dimensionen mit beliebigen Attributen kennzeichnen kann.

In der Kundenliste lassen sich die Kunden zusätzlich noch nach dem Anfangsbuchstaben des Kurznamen filtern, man hat also ausreichend Möglichkeiten, seine Kunden zu unterteilen und wiederzufinden. Und zusätzlich gibt es ja noch das Suchfeld…

Neben der Überschrift, die angibt welcher Kundenstatus mit dem Filter rechts oben ausgewählt wurde (im Beispiel wurde die Auswahl nicht über den Status eingeschränkt) , gibt es einen Link für den CSV-Export, so dass man seine Kundenliste schnell in Excel übernehmen kann, um zum Beispiel einen Serienbrief zu erstellen.

In der Einzelansicht eines Kunden gibt es zuerst eine Kunden-spezifische Übersicht:

Auf einen Blick sieht man dort die zu erledigenden Aufgaben, eine Liste offener Posten und unbeantworteter Angebote sowie eine graphische Übersicht der Umsätze des Kunden (die letzten beiden Listen wurden in unserem Screenshot herausgeschnitten).

Die wichtigen Kundendaten werden in der rechten Spalte angezeigt, so dass man zum Beispiel die Kontaktdaten direkt sehen kann. Eine übersichtliche Übersicht also…

Aus der Kundenakte hat man jeweils direkt Zugriff auf die dem Kunden angehängten Datensätze. Je nach den gebuchten Skippr-Modulen passt sich das im oberen Bild zu sehende Untermenü an. Hinter dem Personen-Tab findet man eine Verwaltung für die Mitarbeiter / Kontakte des Unternehmen.

In der Einzelansicht eines Kunden hat man die Möglichkeit, neue Dokumente und Daten zu diesem Kunden mit wenigen Klicks anzulegen. Das Dropdown für die Anlage von neuen Datensätzen, das unter dem Suchfeld zu finden ist, ändert den Kontext und der neue Datensatz wird direkt dem aktuellen Kunden zugeordnet.

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